服務理念
安全、專業、穩健、共贏;
產品服務
一、海外保險咨詢：為客戶提供香港及全球各大保險公司產品的咨詢服務；二、海外各類理財產品咨詢，根據客戶的不同需求量身定做評估報告；三、融資類項目嫁接評估。
| 產品名稱 |
海外投資保險 |
| 產品定義 |
是由國家出資經營或由國家授權商業保險機構經營的政策性保險業務 |
| 產品功能 |
投資保險通過承保政治風險，為投資者提供融資便利，同時也為投資者降低了融資成本，幫助投資者獲得較為優惠的信貸支持。 |
| 適用范圍 |
只限于海外私人直接投資。而且被保險的私人直接投資必須符合特定的條件 |
| 產品名稱 |
海外基金產品 |
| 產品定義 |
如交銀施羅德環球精選價值證券投資基金 |
| 產品功能 |
通過全球資產配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風險的前提下，實現長期資本增值。 |
| 適用范圍 |
本基金投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的股票,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金,債券,貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具. 本基金的投資組合為:股票資產占基金資產的60%-100%,債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產的0%-40%. |
| 產品名稱 |
境外理財產品 |
| 產品定義 |
如渣打銀行代客境外理財系列——全球基金精馴 |
| 產品功能 |
旨在向國內投資者提供全新的海外理財計劃投資方式，幫助投資者通過降低投資風險，達到自身的財務目標 |
| 適用范圍 |
適合希望通過海外市場在分散風險的同時爭取更高投資收益，可以承受本金損失并傾向于中期投資的人群。 |
| 產品名稱 |
家族信托 |
| 產品定義 |
一種信托機構受個人或家族的委托，代為管理、處置家庭財產的財產管理方式，以實現富人的財富規劃及傳承目標 |
| 產品功能 |
家族信托的優勢是比較明顯的，能夠實現破產風險隔離機制等合理規避風險功能。在制定和變更受益人（遺囑繼承人）方面，家族信托的安排也更加靈活 |
| 適用范圍 |
只限于高凈值人群。而且必須符合特定的條件 |